故事开出，丰事业如日中天。时有记者爆出丰当日参加歌唱比赛时，曾报称燕是其歌唱老师，燕正急于筹钱，心生一计，趁丰出席记招，现身与丰“师徒相认”。
兰出城找吉，吉见夜总会招请“刀锯美人”，为解燃眉之急，带兰见工，竟因而与丰重逢。丰与吉合谋骗燕收兰为徒，且打睹若然燕能把“黐?筋”之兰训练成材，愿意公开“正式”拜燕为师。
兰于歌艺团初试啼声，一鸣惊人。兰自此成为歌艺团台柱，日受注目。兰过档东方之珠，成为歌坛新巨星。歌艺团生意一落千丈，燕、娇被逼复出合作，挽救危机。一次错摸，燕发现丰竟是亲生儿子。燕为怕丰身世揭穿会危及丰之事业，不敢与丰相认。
娇之子康结识了升之女丽，丽自幼患了小儿麻痹，不良于行，形成刁蛮自闭性格。康同情丽，想方设法助丽打开心窗，接触外间世界，二人展开了一段“长短脚之恋”。